车企新势力扎堆涉“险”落地还需迈过多道坎

继特斯拉和奔驰之后，宝马也将开始销售保险。国家征信系统显示，宝马保险经纪有限公司成立于10月13日，注册资本5000万元。

记者了解到，宝马是今年第四家成立保险中介公司的汽车厂商。为什么很多车企如此热衷于保险行业？车险会给车险市场和消费者带来什么样的影响？企业卖保险会面临哪些挑战？

企业和新生力量卷入“风险”

10月13日，宝马保险经纪有限公司正式完成工商注册。其注册地为北京市朝阳区，经营范围包括信息咨询服务和保险经纪业务。由此，宝马成为今年第四家卷入“风险”的车企。

今年1月，蔚来注册成立蔚来保险经纪有限公司..3月，比亚迪保险经纪有限公司注册成立。6月，李全资子公司收购保险经纪100%股权，并更名为北京理想保险经纪有限公司，早在2020年8月，特斯拉就已涉足保险经纪领域。

此前，Xpeng汽车于2018年7月成立了广州Xpeng汽车保险代理有限公司。吉利早在2015年就成立了易宝保险代理公司，并于2018年2月获批经营资格。

“今年汽车厂商进入保险行业掀起了一个小高潮。但如果要真正从事保险中介业务，还是需要银监会的批准。”一位保险中介人士告诉《中国消费者报》记者，自吉利以来，监管环境发生了巨大变化，保险中介牌照审批一直停滞不前。有些汽车厂商为了逃避资质审批，直接选择收购全国性的保险中介公司，如李、长城汽车等。

新能源车险优势很大。

汽车和保险的联姻并不是什么新鲜事。早在2004年，董琦集团和SAIC集团就涉足保险业。此后，广汽集团、一汽集团、北汽集团等传统车企也纷纷成立保险公司或保险中介机构。不过，在上述保险中介人士看来，传统车企的保险业务只是作为售后服务的一部分，拓展商业版图的一种手段。

那么，新能源车企进入保险行业的目的是什么？“车企在车险业务上的努力，将有助于重塑车企与用户的关系。车企可以在投保、保险、续保、维修、理赔等多种场景下与用户建立连接。"车科技创始人兼CEO章雷在接受《中国消费者报》采访时表示，新能源车险是车企直接对接C端用户的"金线"。汽车公司可以拓展汽车保养、理赔维修、汽车金融等汽车后市场业务，汽车后市场利润率远高于汽车制造。

艾瑞咨询的研究报告也认为，车险有望成为车企服务车主的入口。未来，车辆交付只是车企创造价值的起点。以车险为服务起点，车企可以开发更多的车后生态、车主权益等服务体系。

在对外经贸大学保险学院风险管理与保险系主任何看来，新能源车企进入保险中介行业优势明显，因为其业务是有真实保险需求的场景，有更精准的大数据支撑。

汽车保险的创新推动保费下降。

去年年底，新能源车险正式落地，三电系统和自燃险特别保障，但保费暴涨也引来不少车主吐槽。根据中国尹保信的数据，新能源汽车的保费平均比传统燃油汽车高出21%。其中一个重要因素是保险赔付率高，新能源车核心动力受损率是燃油车的3倍。

高溢价显然不利于新能源汽车的销售。章雷认为，目前新能源车险仍处于起步阶段，定价数据模型有待建立。由于新能源汽车的风险结构和风险成本与传统燃油汽车存在较大差异，整车公司的进入可以帮助保险公司通过更多的数据积累，开发出更符合新能源车主需求的保险产品，设计更合理的风险防控体系，制定更准确的保险费率。

这在特斯拉的海外业务中已经初步实现。据了解，从2016年开始，特斯拉就与保险公司合作开发“品牌车险”。2018年，特斯拉通过组建车队和数据建模评估客户和车辆的风险状况，不暴露车主信息，并为特斯拉车主提供高达20%-30%的车险价格优惠。2019年8月，特斯拉正式启动自营保险计划，通过一套安全评分系统评估车辆的行驶风险等级，并据此动态调整下个月的保费金额。

何认为，新能源车企介入保险经纪领域，可能是推动新能源车险保费下降的契机。

落地前还有很多关卡要过。

中汽协数据显示，今年1-8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，超过去年全年新能源汽车产销。业内人士认为，随着新能源汽车的发展，直销模式将逐渐取代传统的汽车经销模式，这为车企销售车险提供了便利。

不过，章雷认为，虽然车企在进军保险行业的征途中空间巨大，但也面临着车险系统研发成本高、保险公司对接难、理赔服务建设周期长、牌照合规等问题。

首先，获得牌照是个大问题。记者了解到，监管层从2018年开始收紧保险中介牌照，对保险中介市场进行清理升级。目前，特斯拉已经等待监管部门批准两年多了。比特斯拉保险经纪公司早一年注册的奔驰保险代理有限公司尚未获得牌照，于2022年10月12日解散，公司被核准注销。

其次，直销的模式要求车企要有功能齐全的线上系统，不仅建设成本高，而且与保险公司接口复杂。此外，地方对车险行业的监管，以及保险公司分散的话语权，也让车企感到力不从心。

“车险具有本地化的特点，全国范围的线下服务网络是其保障用户服务的触角，需要长期的积累。”章雷表示，无论是百年传统车企还是造车新势力，都没有车险行业的经验。为了给用户提供高质量的理赔、维修和车主服务，需要车企与大量的线下服务网点合作，或者自行搭建庞大的服务网络体系，这需要大量的时间和资金成本。