时间:2023-09-22 09:30 来源:证券之星 阅读量:8127
观点网 在经历短暂复牌后,京基集团旗下港股上市公司京基金融国际披露内部消息并计划复牌。
根据9月20日晚间公告,京基金融国际公告提及,公司于9月18日与认购人订立协议,据此认购人已有条件同意认购本金总额为10亿港元的可换股债券。换股价为每股1.254港元,与协议日之前5个交易日平均收盘价持平,并较公司每股净资产高约904.31%。
以致于公告表示,董事认为换股价实属有利,并符合公司及股东的整体利益。
观点新媒体了解,上述融资放之于京基金融国际近年发展史上都属于规模较大的一笔。在公告前的过往12个月内,该公司并无进行任何集资活动。
更早之前一笔重要的再融资在2021年2月21日,京基金融国际向不少于6名承配人配售至多18.75亿股,配售价0.24港元,但对应所得款项总额及净额分别只有4.5亿港元及4.472亿港元。
按照当时披露的再融资用途,京基金融国际拟将所得款项净额4.472亿港元分别用于设立及发展多项投资基金,扩充证券经纪及其他金融服务业务,发展企业形象及扩充金融服务业务的市场销售及推广活动,提升资讯科技系统,以及投资高潜力的金融项目等。
而截至2023年3月31日,该公司实际投入这些用途的资金总额仅3.701亿港元,剩余额度并未得到相应披露。
在最新的10亿港元融资当中,京基金融国际表示,发行可换股债券乃是集资以作集团资本开支及一般营运资金需要之用的大好时机。通过订立认购协议,集团可改善财务状况及拓阔股东及资本基础。
发行可换股债券的净额在扣除估计开支后约为9.99亿港元,京基金融国际计划将4亿港元偿还债务,余下5.99亿港元用于发展现有业务,营运资金及投资机遇。
京基金融国际自2019年11月由英裘控股更名而来,此前京基集团已经向该上市平台注入京粤财富资产,并将家族办公室业务与京基优越财富管理合并形成保险经纪业务,形成证券、保险经纪、毛皮三大主业。
据观点新媒体盘点,自更名以来,京基金融国际的业务版图拓展至资产管理、放债,以及会籍及活动、多管道网络及授权、保险科技。
其中,增设会籍及活动业务,直接原因是2022年6月完成以3500万美元收购福布斯环球联盟70%股权,据此借助福布斯品牌开展相应会籍业务及活动主持业务;多管道网络及授权则是去年增设,同样是通过收购而得的业务,经营范围从电影及电视内容授权及销售业务,拓展至艺术及品牌知识产权授权及销售以及网红管理。
截至2023年3月31日止年度,京基金融国际录得收益同比增长161%至3.31亿港元,主要由于新收购会籍及活动业务、保险科技业务分别贡献5610万港元、7010万港元,而新成立的多管道网络及授权业务贡献8560万港元,跃居各业务之首。
但在经济不景气时期,过往的收购也存在较大的减值空间。集中体现为,2023年财年京基金融国际录得公平值亏损10.10亿港元,主要因收购福布斯环球联盟时已支付及应付股份代价出现了公平值亏损;以及京基证券集团产生商誉减值1.07亿港元。
这最终导致京基金融国际年度归母净亏损从7312.9万港元扩大至11.58亿港元,而更名至今该公司也一直未能扭转亏损的局面。
同时,伴随着业务扩张,2020-2023年财年,京基金融国际总负债分别为2.16亿港元、4.90亿港元、5.26亿港元、14.10亿港元,对应净资产却从4.27亿港元降至3.74亿港元,资产负债表集中体现为债务的扩张。
截至今年3月31日,该公司银行结余及现金同比微降至1.11亿港元,有3500万港元银行存款被用于融资担保质押,对应中短期债券未偿还本金约为1.08亿港元,自由现金难以覆盖中短债。
因此无论是偿债还是业务发展,京基金融国际都存在资金的需求。尤其考虑到管理层已经预判,资产管理和保险经纪业务未来一年不会有任何明显增长,此等悲观情绪只会促使企业向新业务转型。在转型的道路上,京基二代扛起了找钱的重任。
最新认购京基金融国际10亿港元可换股债券的企业,是英属处女群岛注册公司DC Universe Investment Limited,后者由Chu Kai全资拥有。Chu Kai则是纳斯达克上市公司ZW Data Action Technologies,Inc.的创办人及董事。
观点新媒体查询,ZW Data Action Technologies, Inc.是中网载线集团的英文全称,中网载线前身为中网在线,于2021年战略升级,企业定位为数字营销运营服务商。该公司其中一名董事祝凯,英文翻译即Chu Kai。
资料显示,祝凯于2005年1月至2007年6月在加拿大皇家银行金融集团温哥华、多伦多和纽约资产管理部门担任高级副总裁,2007年12月至2010年5月在北京担任达禅食品亚洲董事长特别执行官,2010年5月至2020年8月担任中网载线首席运营官兼秘书。
关于祝凯的资料目前仍较少,外界也难以确认其斥资10亿港元驰援京基金融国际的举动,是否也代表着中网载线或其他企业的意志。
唯一可以肯定的是,今年京基金融国际寻求各种业务发展机会的意图已非常明显。6月28日及8月27日,其分别与软件服务供应商销生客数字科技有限公司成立合营公司,与Lasonic Enterprises Limited加强在知识产权领域的合作。
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